Más que una cartera o un plan de jubilación
Eres una historia que aún se está escribiendo.
Orientación sobre jubilación que prioriza las relaciones para las familias del condado de Ventura, combinando la protección del seguro con una planificación financiera disciplinada.
A QUIÉN ayudamos
Tu era, tu bis
Valoras las relaciones, la resiliencia y un apretón de manos firme porque vienes de una época donde la independencia y la tenacidad definieron a una generación. Ahora, se trata de preservar tu legado y recorrer tu camino, a tu manera. En Crescendo, lo entendemos.
Nacido en la década de 1940
Lo hiciste a tu manera.
Ahora construyamos tu autopista.
Valoras las relaciones, la resiliencia y un apretón de manos firme. Te ayudaremos a preservar el legado que construiste con esa misma determinación.
Nacido en la década de 1950
Desde las orejas de conejo hasta los planes de jubilación, este es el momento de sintonizarnos.
Te adaptaste a cada gran avance, desde el primer microondas hasta el primer teléfono móvil. Ahora, nos centraremos en ti.
Nacido en la década de 1960
Ya sabes cómo rockear, pero ahora es momento de rodar.
Desde Woodstock hasta Wall Street, abrazaste el cambio con todo tu corazón. Tu jubilación no debería ser la excepción: ampliada, audaz y a tu propio ritmo.
Nacido en la década de 1970
Presionaste play en la vida, y ahora es la siguiente pista.
Desde las cintas de mezclas hasta los walkmans y los primeros ordenadores domésticos, has estado a la vanguardia del cambio desde el principio. Construyamos un futuro a tu ritmo.
Nuestro ENFOQUE
Un plan claro, ejecutado en armonía.
En Crescendo Financial Solutions, hemos pasado casi tres décadas ayudando a personas de todos los ámbitos de la vida a convertir la complejidad en claridad.
Ya sea que esté pensando en inversiones, planificando su jubilación, protegiendo a sus seres queridos con un seguro de vida o preparándose para el futuro con atención a largo plazo, impuestos o planificación patrimonial, lo tenemos cubierto.
Hablamos con fluidez 401(k), 403(b), 457, TSP, pensión y Seguridad Social.
Nuestros servicios
Resumen de los servicios de Crescendo:
Cada servicio se explica en un lenguaje claro, se adapta a su zona de confort y está orquestado para que cada cuenta reproduzca la misma melodía.
Planificación de ingresos para la jubilación
Sus ingresos continúan después de que dejan de recibir sus cheques de pago.
Reinversiones con ventajas fiscales
Conserve más de lo que construyó con estrategias de transferencia que tengan en cuenta los impuestos.
Seguros y gestión de riesgos
Gestionamos y hacemos crecer sus inversiones para alinearlas con sus objetivos financieros y perfil de riesgo.
Asesoramiento sobre legados y patrimonio
Gestionamos y hacemos crecer sus inversiones para alinearlas con sus objetivos financieros y perfil de riesgo.
CONOZCA A NUESTRO FUNDADOR
Orientación perfeccionada durante décadas y entregada en minutos.
Conozca a Dan Carter
Dan Carter ha dedicado 27 años (y sigue contando) a guiar a los jubilados de manera segura a través de los desafíos de la jubilación combinando su experiencia en seguros con su conocimiento en planificación financiera.
Antes de dedicarse a las finanzas, Dan obtuvo un título de asociado en artes en Pierce College y trabajó durante dos décadas en el cine y la radio. Dedicó este tiempo a crear programas de radio, escribir, producir y dirigir equipos. Su trabajo creativo fue galardonado como "Best of Show" en los Premios Addy de la Costa de California, y sus comentarios financieros han aparecido en NewsMax, Investor's Business Daily, Money Magazine y otros medios.
Dan y su esposa, Debbie, llevan 44 años casados y criando a sus dos hijos, Cali y Camron. Cuando no está asesorando a sus clientes, lo encontrarán cantando y tocando la guitarra con amigos de toda la vida como los "Valley Boys", corriendo en la playa o haciendo una barbacoa en el jardín con su familia.
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